一、什么是非营利组织CRM系统

非营利组织CRM系统，简单来说，就是专门为非营利组织量身打造的客户关系管理系统。非营利组织和企业不太一样，它们主要的目标不是盈利，而是去实现一些社会公益目标，比如救助贫困人群、推动环保事业、促进文化发展等等。而CRM系统能帮助这些组织更好地管理和维护与捐赠者、志愿者、服务对象等各类人群的关系。

作用和重要性

举个例子，对于一个慈善基金会来说，它会有很多捐赠者。通过CRM系统，就能记录每个捐赠者的捐赠历史、偏好、联系方式等信息。这样在下次开展活动的时候，就可以根据这些信息精准地邀请合适的捐赠者，提高捐赠的成功率。也能更好地回馈捐赠者，增强他们的忠诚度。对于志愿者管理也是一样，能合理安排志愿者的工作，提高他们的参与度和满意度。

二、选择非营利组织CRM系统的要点

功能适用性

不同的非营利组织有不同的需求。比如一个环保组织，可能更需要系统有活动管理功能，方便组织各类环保活动；而一个教育公益组织，可能更看重学生信息管理和教学资源分配功能。所以在选择CRM系统时，要根据自身组织的业务特点来挑选功能合适的系统。

成本考量

非营利组织通常资金有限，所以成本是一个很重要的因素。这不仅包括系统的购买费用，还有后续的维护、升级费用等。有些系统可能前期购买费用低，但后期维护成本高，这就需要综合考虑。

易用性

组织里的工作人员不一定都是技术高手，如果系统操作太复杂，大家用起来会很费劲，甚至可能不愿意用。所以要选择操作简单、容易上手的系统，这样才能提高工作效率。

数据安全

非营利组织也有很多重要的数据，比如捐赠者的隐私信息、财务数据等。系统必须要保证这些数据的安全，防止数据泄露和丢失。

三、常见适合非营利组织的CRM系统

Salesforce Nonprofit Cloud

这是一款知名度很高的CRM系统。它有强大的捐赠管理功能，能详细记录每一笔捐赠的来源、金额、时间等信息。还能进行志愿者管理，合理安排志愿者的工作和培训。而且它有丰富的报表功能，可以生成各种统计报表，让组织清楚地了解运营情况。它的价格相对较高，对于一些小型非营利组织来说，可能成本压力较大。

Blackbaud CRM

这个系统专注于非营利领域，有很多针对非营利组织的特色功能。比如它的筹款管理功能很出色，能帮助组织制定有效的筹款策略。它还能进行会员管理，提高会员的活跃度和忠诚度。它的缺点是系统定制化的难度较大，不太适合有特殊需求的组织。

建米软件

对于非营利组织来说，建米软件也是一个不错的选择。它操作简单，工作人员很容易上手。在捐赠管理方面，能快速准确地记录捐赠信息，还能自动生成感谢函发给捐赠者。而且它的成本相对较低，很适合预算有限的非营利组织。它的数据安全性能也很好，能保障组织重要数据的安全。

四、如何评估CRM系统是否适合自己的组织

试用体验

很多CRM系统都提供试用服务，这是一个很好的机会。组织可以安排工作人员进行试用，看看系统的操作是否方便，功能是否满足需求。比如在试用过程中，让负责捐赠管理的人员试试录入和查询捐赠信息是否快捷准确。

参考案例

了解一下和自己组织类似的非营利组织使用该系统的情况。可以通过网络搜索、行业交流等方式获取信息。看看他们在使用过程中遇到了哪些问题，是如何解决的，系统对他们的工作有多大的帮助。

技术支持

询问系统提供商的技术支持情况。比如是否有24小时客服热线，遇到问题能否及时得到解决。因为在使用过程中难免会遇到一些技术问题，如果得不到及时的支持，会影响工作的正常开展。

五、实施CRM系统的注意事项

员工培训

在系统上线前，要对员工进行全面的培训。让他们熟悉系统的操作流程和功能。可以邀请系统提供商的技术人员来进行培训，也可以组织内部培训。培训要注重实践操作，让员工在实际操作中掌握系统的使用方法。

数据迁移

如果组织之前有一些数据，需要将这些数据迁移到新的CRM系统中。这是一个比较复杂的过程，要确保数据的准确性和完整性。可以先进行数据备份，然后按照系统提供商的指导进行迁移。

持续优化

CRM系统不是一劳永逸的，随着组织业务的发展和变化，系统也需要不断优化。要定期收集员工的反馈意见，根据实际需求对系统进行调整和改进。

选择适合非营利组织的CRM系统需要综合考虑多方面的因素。通过了解不同系统的特点，结合自身组织的需求和实际情况，才能选出最适合自己的系统，从而提高组织的管理效率和服务质量。

常见用户关注的问题：

一、适合非营利组织的CRM系统有哪些？

我听说现在很多非营利组织都在找合适的CRM系统，我就想知道到底哪些系统比较适合它们呢。毕竟非营利组织和一般企业不太一样，有自己独特的需求。

以下是一些可能适合的CRM系统：

建米软件：它有强大的客户信息管理功能，能很好地记录捐赠者、志愿者等的详细信息。可以根据不同的项目对这些信息进行分类管理，方便组织随时了解相关人员的动态。而且它的操作界面比较简洁，非营利组织的工作人员即使没有太多技术背景也能快速上手。建米软件还能生成各种数据分析报表，帮助组织了解项目的进展和效果。

Salesforce Nonprofit Cloud：这是一款知名的CRM系统，专门为非营利组织定制。它可以实现捐赠管理，方便组织记录每一笔捐赠的来源、金额和用途。还能进行志愿者管理，合理安排志愿者的工作任务。并且提供了丰富的模板和工具，能帮助组织快速开展筹款活动。

Blackbaud Raiser's Edge NXT：主要侧重于捐赠管理和筹款功能。它有先进的预测分析能力，能帮助组织预测捐赠趋势，提前做好筹款计划。还能与其他财务软件集成，方便组织进行财务管理。它提供了个性化的沟通工具，让组织能更好地与捐赠者和支持者保持联系。

Microsoft Dynamics 365 for Nonprofit：依托微软强大的技术支持，稳定性和安全性都有保障。它可以实现多渠道的沟通，通过邮件、短信等方式与捐赠者和志愿者互动。还能进行项目管理，跟踪项目的进度和成果。并且可以根据组织的需求进行定制开发，满足不同的业务场景。

二、CRM系统对非营利组织有什么作用？

朋友说非营利组织用CRM系统好像挺有用的，我就想知道具体能起到啥作用呢。感觉非营利组织也需要管理各种关系，CRM系统说不定能帮上大忙。

以下是CRM系统对非营利组织的作用：

提高捐赠管理效率：CRM系统可以详细记录每一位捐赠者的信息，包括捐赠金额、捐赠时间、捐赠频率等。这样组织就能更好地了解捐赠者的情况，进行针对性的沟通和维护。比如，在捐赠者生日时发送祝福信息，感谢他们的支持，从而提高捐赠者的忠诚度。

优化志愿者管理：可以对志愿者的技能、时间安排等信息进行管理。根据项目的需求，合理分配志愿者的工作任务。还能记录志愿者的服务时长和表现，为他们提供相应的奖励和反馈，激励志愿者继续参与组织的活动。

加强沟通与协作：CRM系统提供了多渠道的沟通方式，组织可以通过系统向捐赠者、志愿者和其他利益相关者发送通知、活动邀请等信息。而且团队成员之间也能通过系统共享信息，提高工作效率，避免信息孤岛。

支持决策制定：系统可以生成各种数据分析报表，如捐赠趋势分析、项目效果评估等。组织的管理者可以根据这些数据做出更明智的决策，合理规划资源，提高组织的运营效率。

三、如何选择适合非营利组织的CRM系统？

假如你是非营利组织的工作人员，要选CRM系统，肯定会很纠结。我就想知道该从哪些方面去选呢。毕竟选对了系统能让工作事半功倍。

以下是选择适合非营利组织CRM系统的方法：

功能需求匹配：要明确组织的具体需求，比如是否需要捐赠管理、志愿者管理、项目管理等功能。建米软件就可以根据非营利组织的不同需求进行定制，满足多样化的业务场景。

易用性：系统的操作界面要简单易懂，工作人员不需要花费太多时间去学习就能上手。这样可以提高工作效率，减少培训成本。

成本效益：非营利组织通常资金有限，要考虑系统的价格是否在预算范围内。还要评估系统能带来的效益，是否能提高组织的运营效率和管理水平。

技术支持与服务：选择有良好技术支持和服务的供应商，当系统出现问题时能及时得到解决。而且供应商还能提供系统升级和维护等服务，保证系统的正常运行。

四、非营利组织使用CRM系统会遇到哪些挑战？

朋友说非营利组织用CRM系统也不是一帆风顺的，我就想知道会遇到哪些挑战呢。毕竟每个组织的情况都不一样，使用过程中肯定会有各种问题。

以下是非营利组织使用CRM系统可能遇到的挑战：

数据迁移困难：如果组织之前有自己的管理系统，将数据迁移到新的CRM系统可能会遇到格式不兼容、数据丢失等问题。需要花费大量的时间和精力去处理。

员工接受度低：部分员工可能对新系统有抵触情绪，不愿意学习和使用。这就需要组织进行充分的培训和沟通，让员工了解系统的好处。

系统定制复杂：虽然很多CRM系统可以定制，但定制过程可能比较复杂，需要专业的技术人员。非营利组织可能缺乏这方面的资源，导致定制周期长、成本高。

安全与隐私问题：CRM系统中存储了大量的捐赠者、志愿者等的敏感信息，一旦出现安全漏洞，可能会导致信息泄露，给组织带来负面影响。所以需要加强系统的安全防护措施。